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16 年前
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二十年代末，一穷困潦倒的读书青年为了逃婚，离开故土，浪迹于滇西荒山中，与生活在社会底层的年青人、大汉、大足女人、花鼓女人以及算命先生邂逅相遇，共同颠沛流离，饱受艰辛与凌辱……
峨眉电影制片厂1990年摄制。
这是一个神奇而又充满苦难的故事。烟贩大个子和小伙子、花鼓女和母亲大足女人、算命先生以及逃婚的读书人——漂泊者，在云南边陲的小小街子上邂逅，结伴流浪，走向地角天涯。军阀掳走美丽的花鼓女，母亲却跟在哭喊的女人后面击鼓而歌。算命先生在落日的余晕中倒下，枪声惊起满天寒鸦。
冲不过边境哨卡，两个烟贩囚身水牢。喝了一碗死耗子汤、杀了一个卫兵，大个子扔下小伙子逃之夭夭。漂泊者在打工的竹楼客栈又遇到花鼓母女，并帮助他们逃脱外国淫魔的虎口，外国佬一怒之下施暴于老板娘，引的冲天大火。
当漂泊者再见到花鼓女时，她已被母亲以一口鸦片的价钱卖给了大个子，成了匪首大个子的压赛夫人。现在，轮到大个子来灌可怜的瞎眼老人喝死耗子汤了。
漂泊者背靠皎皎月轮，观照这人生的大苦大难从容镇定，不惧不惊。一群天仙般的傣家少女挑着悠悠的担子从山梁上经过，坐在牛车上的年轻和尚们朝少女发出陈陈欢快的吆喝，小伙子扯开嗓门儿唱起“云南哟，十八怪……”歌唱声，吆喝声、嘻笑声汇成一片。漂泊者被这动人的场面感染，也大彻大悟地将自己融入其中去了。。故事接续第一集，当初在篮球场上风光驰骋的神犬Buddy，如今来到了足球场！男孩Josh如今上了中学，由于他的单亲妈妈爱上了镇上新来的兽医Patrick Sullivan，无法接受的Josh不想一直待在家里面对妈妈，便和好朋友Tom 加入学校的足球队，后来就连他的爱犬Buddy也成为球队的一员，让原本逊到爆的球队起死回生。但是心怀不轨的坏蛋 Natalya 和Popov却想伺机偷走Buddy，带到他们位在莫斯科的马戏团赚大钱。当兽医Patrick Sullivan 向 Josh 的妈妈求婚时，生气的Josh离家跑走，没想到却给坏人好机会趁机带走了Buddy，后来球队教练在车站找到Josh，但却发现Buddy失踪了，眼见比赛就要开始，没有Buddy 的球队只好硬着头皮上场，另一方面，兽医Patrick Sullivan发现了Buddy 的行踪，带警方逮捕...。
