本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。曼莫(路易斯•费尔南多•佩纳 Luis Fernando Peña 饰)与父母生活在墨西哥小镇桑塔安那,靠务农为生。德里奥水公司在附近河流建坝拦水,至使整个地区严重缺水。高昂的水价致使走投无路的农民去坝上偷水。德里奥水公司在美国境内的总部则雇佣飞行员鲁迪(雅各布•维加斯 Jacob Vargas 饰)通过精神连线遥控操作无人轰炸机打击“恐怖分子”保护水坝,炸毁了曼莫的住所,曼莫的父亲被当场杀死。悲伤的曼莫离开家乡来到美墨边境城市蒂华纳找工作,遇见女作家鲁兹(莱诺•维埃拉 Lennor Varela 饰)。鲁兹帮曼莫装上“结点”,从此曼莫进入工厂精神连线遥控操纵美国各地的机器人从事繁重的体力劳动。鲁兹为了持续出售曼莫的故事,与他的接触逐步加深,二人终于相爱。但网络另一边购买曼莫故事的人竟是鲁迪……。《鹰眼》讲述了我国战斗在反间谍第一线的国安部工作人员与外国间谍斗智斗勇的故事。。