描写意大利探险家马哥波罗的卖座电影,由傅声、戚冠军及施思主演。故事描述,马在元朝任官时,有感于汉人抗异族的决心,遂将蒙兵来攻之事暗告反元志士。。北平中学生袁文光喜欢京剧,常因看戏而不得不翻墙回校,终被校方开除。文光到一剧班学艺,又因反抗班里的封建行规被赶走。老伶工黄月楼将其收留,文光从此改名袁少楼。因为人好打不平,人送少楼外号“二百五”。少楼随班赴关外演出,与班里当家花旦柳艳云感情颇深。“九一八”事变后,东北某警察局长郑荣欲强娶艳云为妾。少楼恨其媚敌卖国,借演出之机对其进行讥讽。郑荣大怒,命宪警将少楼抓去。艳云向郑荣求情,被其乘机侮辱……。在这个故事里,濑户内海并非地名,而是大阪某男子高中二年级两个男生的名字。濑户小吉(菅田将晖 饰)身形瘦弱高挑,他曾是足球部的一员,但因和前辈关系不睦而退出社团。内海想(池松壮亮 饰)文质彬彬,沉默寡言,却也并非只知道读书的书呆子。不知为何,这两个看起来完全没有交集的“回家部”成了朋友。每当下午放学后,他们便相约来到河边坐下。在内海去补习班前的这段时间里,两个人便海阔天空地闲聊起来。他们的话题无所不包,却又无聊空洞。当那个妖精一般的女孩樫村一期(中条彩未 饰)出现时,不经意间在木讷的大男孩心间激起波澜……
本片根据此元和津也的同名漫画改编。。