哈维出身小丑世家,西班牙内战夺走了他的父亲与童年,沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉,她是笑脸小丑的女友,而隐藏在笑脸面具下的,尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人,在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开:一个被情敌劈得头破血流,只能找兽医急救,帅气的脸庞被缝成了半兽人,从此只能逗小孩尖叫;另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底,还用熨斗烫上腮红,日后逢人就杀;而爱到不能爱的娜塔莉,倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求(杀)。爱让每个人都抓狂,但看到骨子里,这其实也是一场另类的国族寓言。。渴望有朝一日成为万人瞩目明星的大学生海媛(郑恩彩 饰),她的妈妈即将移民加拿大。母子最后的相处时光,充满喜悦和感伤。平淡而短暂的几个小时后,海媛孑然一身。心情低落的她找来了断断续续交往一年的恋人李成俊(李善均 饰),同时也是海媛所在电影学校的教授兼导演。对于已经成家的李导演,他们的交往从一开始就注定只能藏在黑暗里,永远上不了台面,无论那个男人曾说出怎样刻骨铭心的甜言蜜语。学校里风言风语,女学生与教授的不伦之恋传言甚嚣尘上,他们之间也难免出现矛盾,争吵过后干脆避而不见。
如何面对?如何抉择?如何放弃?。70年代的哥伦比亚,青年拉帕耶爱上氏族中美艳动人的少女赛妲,但女方家长却要求价值惊人的嫁妆试图刁难。顽强的拉帕耶不愿放弃心爱的人,决定铤而走险,干起大麻生意。贩毒事业一帆风顺,鲜血腥味却伴随庞大财富而来,拉帕耶一步步扎根建立威信,然而亲友背叛、传统覆灭,他的世界也逐步瓦解。。