韩战初结束时期,某个美军驻韩基地附近的村镇里,多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩,出路难寻。皮肤黝黑的尚武因是母亲在战争期间与美国黑人士兵所生,自小受尽歧视,养成暴戾的性格,无处发泄时就会对母亲拳打脚踢;其母亲不甘接受命运的摆布,屡屡写信去美国,期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国,但每每只收回“收件人不详”的退信;而他靠画画谋生的好友恩吴,因体质纤弱,经常被混混欺负,心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时,他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。。在十八世纪的匈牙利,已近年老的伯爵夫人伊丽莎白巴瑟丽偶然发现用处女的鲜血可以恢复青春,不久以后临近的女孩都笼罩在巴瑟丽的血腥阴影之下。修车技工陈仲达(秦沛)偶然下邂逅车衣女工黄小萍(井莉),因误会终至不欢而散。后见陈在雨中苦候自己,好感渐生。原来黄是孤儿,容易触景伤情,而陈虽自称也是孤儿,实为太子爷。当黄悉破陈的身份后,深感受骗;黄酒醉后遇上色狼,逃走时不幸被车撞倒。黄昏迷中听到陈的真心剖白,但她脑海浮现的却是向下沉的夕阳……。