影片讲述了小主人公“宝贝”在爸妈分居后,因妈妈工作原因,转学到姥姥家附近学校后发生的故事:“宝贝”妈妈忙于工作,忽视了对他的陪伴,使“宝贝”在陌生的环境里感觉更加孤单,但好在他遇到了一些新的朋友。他们一起在周边闯荡“冒险”,机缘巧合偶遇了自己的音乐启蒙导师……在经历了众多动人心弦的故事后,他们组建了自己的乐队,并参加了迷笛音乐节……。1943年秋天,东北被日本鬼子侵占了,东北抗联部队奉党中央之命参加抗日战争,二方为扩充各自的势力,都对着狼窝山上的土匪窝相互较着劲。而土匪头目许金贵带着宁做鸡头不当牛后的思想,最终在日本鬼子劝降不成而被日本军恼羞成怒地把狼窝山给毁灭了,使得从抗联部队前来的党代表赵彦、老李头也被当作“肉票”关进集中营。关进集中营的日子,鬼子的残忍变本加厉。一个大风大雨之夜,由赵彦等人策划的越狱暴动开始了,冲出层层重围的赵彦、许金贵、“马脸”、金娃、龟田等人飞奔着越过中苏边境,刚刚逃出,却又被苏军部队瓦丽娅抓住,被投进苏军监狱。不久苏联政府准备对日宣战,美国在日本的广岛、长崎投下了原子弹,日本无条件投降。赵彦终于和瓦丽娅在一起了。但由于没有《侨民证》和《国民证》又得面对新的流亡。在贫病交加和生活极端的困境中,赵彦他们在辗转流亡了十来个年头,再也无力与死神抗衡,长眠于西伯利亚的土地上。许金贵在坚持下,回到了祖国的怀抱,当他再次来到当年逃过边境的那片洼地时,山野到处盛开着烂漫的山花,而山谷里却静得听不到一丝风声。。江思颖幼时被人所救,为报恩,她隐藏身份,嫁给吴凡。吴凡享受江思颖委曲求全的照顾,直到认为她已没有利用价值准备离婚抛弃她之时才袒露自己并非江思颖救命恩人。江思颖离婚后,在桥上发呆,被路过的周放以为其想自杀,而救下。而此时商会会长卢爷送来请柬。。