被称为“最凶恶的黑暗幻想作品”,描写主角凯因谢尔的壮大复仇剧。 故事发生在七英雄封印黑暗异邦,为帝国带来和平的20年后。边境王领地附近的国境,正在展开新的骚乱。此时,突然出现一名边境英雄剑士凯因谢尔,以巨大的黑色之剑惩奸除恶。他的真实身分是20年前被冠上背叛者污名而被暗杀的“圣枪叛徒”其中一人“亚谢里德”。他的目的只有一个:向笑着杀死伙伴,夺走封印黑暗异邦功劳的真正背叛者“七英雄”复仇。随着时代变迁,帝国靠著七英雄的荣光和治理恢复成安定的世界。为了暗杀他们,或许会让帝国再次陷入不安的危机当中。尽管如此,凯因谢尔依旧持续他的暗杀旅程。。在巴格达城中卖水的青年阿拉丁(青島幸男 音)迷上了美丽的女奴隶米丽安(岸田今日子 音),可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风,阿拉丁趁乱带走米丽安,并与其度过激情一夜。好景不长,觊觎王位的巴多利(芥川比呂志 音)指示四十大盗捉住阿拉丁,并将其投入监狱;米丽安则被送到哈瓦拉困的府中,伤心的米丽安生下孩子后郁郁而终。借助看守长的帮助,阿拉丁成功越狱。在得知爱人死去的消息后,他开始追踪仇人巴多利,也由此开始了一段充满惊险和刺激的奇幻之旅……
本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第一部。。由于心脏病发作,贾克斯(布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰)又一次的住进了医院,躺在病床上的他明白自己时日无多,可他经营的酒吧却后继无人。在医院里,贾克斯结识了神情萎靡颓废而又沮丧的年轻人卢卡斯(保罗·达诺 Paul Dano 饰),他来到这里的原因是自杀未遂。卢卡斯的境遇让贾克斯很是感慨,在一股不知所以然的冲动下,卢卡斯成为了贾克斯心目中的继承人选。 贾克斯收留了卢卡斯,一步步的教他如何管理一间酒吧,卢卡斯聪明勤奋,很快便能独当一面,与此同时,他和贾克斯之间也产生了坚实而又真诚的友谊。某天,一个名叫爱普尔(伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰)的美丽女子出现在了酒吧里,她乞求贾克斯和卢卡斯为她提供一个藏身之地,可是,这显然违反了贾克斯“不许女人进入酒吧”的条例,但卢卡斯却不这么想,两人的关系就此陷入了僵局。。