座頭市はヤクザ同士の喧嘩で、朝五郎という百姓に味方する親分の人柄に惚れるが、数ヵ月後に再会した朝五郎は百姓たちを苦しめる悪徳ヤクザになっていた……。三國連太郎が屈折したヤクザの親分役を巧演する。「戦争と人間」(1970~73)、「不毛地帯」(1976)などで知られる巨匠・山本薩夫が演出にあたった一編。。在中国的抗日军史上,找不到一支以袍哥为首的抗日武装,在抗日名将邓锡侯的日记中记载着一个无人承认的川军保安师的番号,在一个日本老兵的回忆中,让他终身难忘的是一支魔鬼般的土匪武装——袍哥。也许,历史早已谈忘了几十年前那瞬间发生过的事,是否真的有过一支以袍哥为首的抗日武装,施杀在西北战争中……。