民国初年,清末代皇帝溥仪受日本人控制,在北方成立伪满洲政府,日人板垣正及川岛芳了建立毒气基地,残虐华人。
财会经当过兵,又行过医,一日受土着所托到丛林救人,途中惊险百出,抵达时发觉原来是一群受毒气所害的士兵,财叔尽力抢救,但其团长不治,临终前将抗敌大任交与孟大海,财叔报国心切,欲投军而见拒。
财叔潜入皇宫,假扮厨子,重遇孟大海等人,他们的目的是寻找长江一号天凤,探取毒气基地的地图,但行动被板垣正及川岛芳子所悉,于是财叔及天凤等人逃亡他方,途中财叔救回兰女。
一干人等集结力量,准备大举攻打毒气基地,多番激烈战斗,最后胜利。。缉私队队长董飞(马崇乐 饰)、队员刘伟(杨亚洲 饰)和秘书侯子良(韩炳杰 饰)截获了国宝通灵宝玉,没想到之后意外连出,先是缉私队的仓库突发大火,而后位于海湾别墅的仓库又遭到了洗劫,宝玉下落不明。缉私队副总指挥李仲春(李冀明 饰)觉得一定是内部有人在捣鬼,董飞等人均成为了他怀疑的对象。
走私集团派张喜(李良地 饰)潜入室内,处理宝玉的相关事务,他们将全部的走私物品都存放在了九魔山的山洞之中。经过缉私队的重重调查,发现张喜在内地的接头人竟然正是董飞。最终,董飞被捉拿归案,在押解的过程中,董飞打晕了负责看守的刘伟逃之夭夭。。