1958年,法国必须面对阿尔及利亚战争, 旅居瑞士的布鲁诺·福雷斯特顿,一个逃兵在瑞士为一个极右小团伙工作,他的朋友怀疑他参加了双重游戏。布鲁诺对政治理想充满热情信念,被雇佣他的法国政府下令前去暗杀阿拉伯的地下左派领袖。就在他实施计划期间,一个偶遇的女子让他踌躇不决,但最后他还是照旧执行了任务。。战争让整个世界变得满目疮痍,无家可归的流浪汉行走在路上,遇见了可怜的孤儿正在行窃。原来,孤儿受制于冷酷无情的恶霸,如果不听他的话,就会被打得遍体鳞伤。流浪汉同情孤儿的遭遇,于是收留了他。之后,流浪汉邂逅了贫穷的歌女,三人同行。恶霸得知流浪汉带走了自己的赚钱工具非常愤怒。他不仅掳走了孤儿,还带走了歌女。为了拯救两人,流浪汉和恶霸的宿敌醉汉一起深入虎穴,想要将坏人绳之以法。。在这个无奇不有的世界中有一种特殊的职业——模仿秀,一个年轻的小伙子就是其中的一员。没有人知道小伙子的名字,人们只知道他模仿的对象是著名歌手迈克尔·杰克逊,于是,迈克尔(迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰)便成为了他的名字。一天,迈克尔邂逅了他的同行玛丽莲·梦露(萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰),迈克尔的心迅速的坠入了爱河。 玛丽莲带领迈克尔来到了位于苏格兰高地的一个临海的城堡中,那里居住着的,都是和他们一样的模仿者。让迈克尔伤心的是,原来玛丽莲已经有了丈夫查理·卓别林(德尼·拉旺 Denis Lavant 饰),他是个嫉妒心旺盛惹人讨厌的家伙。在同行的包围之中,迈克尔很快就重拾了乐趣,一个小小的充满了神秘和奇迹的王国在他的眼前展开,所有的模仿者都有着同样的愿望,那就是有一天,他们能在这里进行一场完美无缺的表演,为更多的人带来快乐和...。