小儒 (查雅妮饰)在艺术家父亲过世后继承了两幅毁损的女子画像,她找来艺术品修复师提姆(尼坤饰)修复这两幅作品,以便转售赚取医治女儿眼疾的费用。修复过程中,陆续发生一桩桩无法解释的恐惧事件,宛如解开了封印在画作中的骇人秘密…小儒开始恶梦连连产生幻觉、女儿出现一些令人不寒而栗的异常行为、威胁生命的意外更不断发生…究竟画中隐藏着甚么恐怖秘密?画中女子到底是谁?她有甚么样的冤情与怨?视而不见真的能全身而退?。三十岁的表宗太(中村悠一 配音)是一名网页设计师,独自生活在繁华的大都市东京。某日,在故乡经营着乌龙面店的父亲去世的消息令宗太再度回到了阔别已久的家乡香川县,没想到在店中邂逅了名为波可(古城门志帆 配音)的孩子,哪知道,这个看似普通,对乌龙面有着无上热爱的孩子,其真实身份竟然是狸猫精。在误打误撞之中,两人开始了奇怪的同居生活。
在这座恬静美丽的小镇里,遗留着宗太太多的过去和回忆。明明身为医生做事却大大咧咧的中岛忍(杉田智和 配音)、常常光顾店里的OL小姐藤山纱枝、宗太曾经的恋人真锅舞,当失散的友人再度聚首,故事的新篇章就此拉开序幕。。1941年。苏联情报员维克多·施瓦茨奉命前往塔甘罗格,组织并开展情报和地下活动。为了完成任务,他化名伏尔加德意志人古斯塔夫·施瓦茨,进入纳粹占领当局的机构工作。在维克多的努力下,一个地下抵抗组织的规模很快发展到数百人。他们严守秘密,进行破坏活动,散发传单,营救苏联战俘,并在当地青年瓦西里·阿福诺夫的领导下准备武装起义。盖世太保和秘密警察意识到城里有一个强大的地下组织,于是竭尽全力抓捕其成员。他们设法抓获了几名地下抵抗成员,并在对他们进行残酷折磨后,纳粹分子处决了这些年轻人。然而,与他们的期望相反,塔甘罗格居民的抵抗情绪却越来越强烈。