二海堂昶(小野大辅 配音)是个性格孤僻不爱上学的不良少年,在一次逃学的路上,昶遇见了一位行事神秘的黑衣男子。男子名叫白银(诹访部顺一 配音),他告诉昶,自己和昶有着不可分割的羁绊,并和昶约定晚上十时在校舍见面。昶并不将此当做一回事,但令他没有想到的是,通过这次见面,一个光与影的新世界展开在了昶的面前。
在校舍,昶遭到了神秘怪物的袭击,虽被白银所救,但昶却永远的失去了自己的影子。为了保持自己的存在感,昶与白银签订了契约,白银成为了昶暂时的影子。之后,被成为“黑魑”的怪物不断的骚扰着两人,而昶也被卷入了一场影子的争夺战之中。。穆萨是从海外学成归来的高级人才,受老同学习园的召唤,他来到了习园的公司上班,能力超群的他很快就向同事和老板证明了自己的实力,深受习园的信赖,所掌控的权利亦越来越大。习园的母亲习翠仙害怕穆萨的存在会威胁到儿子在公司的地位,于是找了个借口开除了穆萨,就这样,这位海归高才人士成为了无业游民。
在迷茫和困顿之中,穆萨结识了名为雪莲的女子。雪莲出生在贫困的家庭之中,父亲又身患重病,雪莲唯有发了疯似的努力工作,才能够勉强维持家计。在误打误撞之中,穆萨和雪莲住进了同一屋檐下,两人的缘分由一场误会开始,是否能够收获大团圆的结局?。抗日战争时期,重庆成为陪都,四川成为大后方。国民党中央势力的入川,引起各类矛盾的复杂化和激烈化川外各阶层人士蜂拥入川,亦引起不同文化的碰撞与融合。醉仙楼更替了主人。驻扎本地的川军李师长成为醉仙楼的后台老板,支持同他关系暖昧的阮秋萍,把醉仙楼变成了烟花风月的青楼。李师长不仅以此赚钱,更把这里当作拉拢权势人物的地方。阮秋萍戏花旦出身,被迫委身与李师长,特殊的境遇把她造就成为一个性格复杂的人物。虽出没污泥之中,爱国之心和善良之心并未泯灭。因而她的言行往往充满矛盾,她的举动往往同初衷相悖,造成许多喜剧性的情境。。