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美国青年杰西在火车上偶遇了法国女学生塞利娜，两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞利娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞利娜接受了杰西的邀请。 随着一边游览城市，一边谈论着彼此的过去，彼此对生活的感想，两人的了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的夜晚，也一起创造了许多浪漫的经历，因此这对恋人约定在半年后再见，而此次约会也将在太阳升起之际结束……。帕里斯（罗伯特·卡明斯 Robert Cummings 饰）和德雷克（罗纳德·里根 Ronald Reagan 饰）是青梅竹马的玩伴，虽然他们的性格大相径庭，但两人之间的感情却非常的要好。帕里斯爱上了医生亚历山大（克劳德·雷恩斯 Claude Rains 饰）的女儿卡桑德拉（贝蒂·菲尔德 Betty Field 饰），然而，卡桑德拉却被严厉的父亲软禁在家中，十分的痛苦。 那边厢，个性轻浮的德雷克邂逅了名为路易斯（南茜·科曼 Nancy Coleman 饰）的女子，当德雷克前往路易斯家提亲时，他因为自己的风流韵事而遭到了路易斯家人们的拒绝。之后，德雷克又遇见了兰迪（安·谢里登 Ann Sheridan 饰），虽然兰迪出身于一个非常贫穷的家庭之中，但是两人还是很快就坠入了情网。。木下監督は、鶴屋南北の原作にかなり手を加え、お岩の亡霊は伊右衛門の良心の呵責による妄想だという新解釈を与えている。また、この作品を日本の伝統的な絵巻物という視点で捉え、全編を俯瞰撮影の長回しで撮った異色作品。。