二十年代未,秀珍和丈夫林天祥在郑从义的影响下参加了革命。红军主力北上后,郑的小儿子小龙也要上前线参战。秀珍和吴红英在带领群众转移途中被俘,生死关头,红英抱敌人跳崔,大难不死的红英在崔下发现林天祥的女儿小芳。十几年后,小芳成长为优秀的游击队员,小龙也改名郑云龙,成为部队一名基层干部。1947年,刘邓大军挺进大别山,郑云龙和已经是师长的林天祥回到魂牵梦绕的故乡,百感交集。当地游击队负责人就是当年的吴红英,见到部队重新打回来,她和小芳非常高兴。此时林天祥并不知道小芳是自己失散多年的女儿,重逢的日子还远吗……。村冈伊治平很在1901年来到香港,从日本人开的理蜒发店辞职后跟着军国主义者,上原大尉到了“奉天”,混迹于日本人开的妓院,唆使妓女们从俄国人那里刺探情报。一个叫阿留的日本女人,因事情败露,被俄国人吊死在树上。村冈回香港,继续混迹于妓院,一天,村冈见到久别的情人志穗,他开始搜寻被偷运来的日本女人,还派人回日本买回年轻的姑娘,转卖给东南亚的人贩子。三年后他开了四家妓院和赌场,生意兴隆。后来东南亚各国反日情绪高涨,村冈的生意受到影响。随着日本实行《禁止卖淫法》,村冈的“事业”就此完蛋。他同四个妓女组成四个“家庭”,丈夫只有他一个人。他要这四个女人拼命生孩子,说是要在海外搞个“小日本”。70岁的村冈和四个老婆、一群儿女生活在海边。。