在充满腐败气息的破落街区,居住着一个平凡无奇的男子,他名叫红次郎(竹中直人 饰),干着号称替人代办各种事情的营生。某天,自称加藤怜(佐藤寛子 饰)的女孩找到红次郎,请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。怜和母亲亚由美(大竹しのぶ 饰)、姐姐小桃(井上晴美 饰)经营着一家艳舞夜店,所谓抛撒骨灰不过是一个谎言,加藤母女暗中干着保险金杀人的勾当。不久,怜再次找到红次郎,请求他寻找名叫多绘的女人。为这个天使般的女孩所吸引,红次郎不知不觉进入一个充满危机的粉红漩涡中……
本片为1993年石井隆执导的同名作品《裸体之夜》的续篇,荣获2010年电影旬报十佳影片第10名、第32回横滨电影节十佳影片第8名。。该剧以陕北二次革命时期为背景,以吴儿堡的杨作新、黑大头、白玉娥等人的传奇人生为主线,再现了革命圣地波澜壮阔的历史风云。黑大头是后吴儿堡一个颇有资产的农村汉子,他生性豪爽,仗义疏财,但由于被土匪绑架,继而又被官府打入死牢。黑大头被逼上梁山,带着余匪和妻小上后九天做了山大王。。