内心情感难以自控的黑沼爽子勇敢地向风早翔太表白了自己的感情,而风早也以真诚的表白回应了她。二人开始恋爱关系,从第一次约会到学生恋爱的日常生活,在年轻爱情的喜悦和尴尬中航行。在最初的尴尬中,他们的爱情故事逐渐展开,同时他们与朋友们的关系也蓬勃发展。这个关于爱情和友谊的苦乐参半的故事探索了青少年情感的复杂性,每个角色都学会了理解自己对爱情的独特感受。。1949年10月1日,解放战争进入第三阶段末期,国民党盘踞东南重镇广州顽抗,但固守无望的形势下,国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清(郭晓冬 饰)跟随军统处长夏惠民(孙淳 饰)多年,此次接受组织任务,由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州,晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行,身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜(江一燕 饰)陪伴,面对后者感恩般的爱意,晏海清态度躲闪无法正视,与此同时,夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系,潜藏着别样的内容……。