晚清,京城状师纪学礼(李保田饰)头脑精密但为人刁钻,广东状师宋世杰(陈小春饰)口齿伶俐但素来爱财,二人均好探离奇案情,屡破奇案,名满天下,并称“南北大状”。他们在京城相遇,因皆心高气盛,加之文化相异,遂冲突不断,更闹出笑话。他们要在断案上一较高下,纪学礼见多识广,通过牛的鼻纹断了禁宫偷牛案,宋世杰心细如发,由猫眼形状变化破了画师遇害案,二人互相提醒,共破密室女尸案等多宗奇案。二人握手为友之际,风云又起,纪学礼多年追查的大冤案竟涉及宋世杰家人,二人红眼相争,却被真凶利用,施计暗害至一盲一哑。在亲人鼓励扶持下,二人重新振作,合作将真凶绳之以法,还公道于天下。经此曲折,二人看破名利,将“天下第一大状”牌匾一破为二,各取一半当柴烧。。八岁的小男孩查理(Roméo Botzaris 罗密欧•波扎利斯饰)急切企盼圣诞节的来临,因为父亲皮耶(Vincent Lindon 文森特•林顿饰)答应送他一辆自行车作为节日礼物。但是当他好不容易等到父亲回家时,却发现他的礼物只是一架白色的飞机模型。父亲看出查理的失望,答应当查理生日时一定送他自行车。 不久,身为飞行员的皮耶在执行任务时不幸遇难,只留下悲伤的妻子凯瑟琳(Isabelle Carré 伊莎贝尔•卡瑞饰)和儿子查理相依为命。查理每晚抱着父亲送给他的飞机睡觉,希望以此能够与父亲更近。不过他却发现,这架飞机竟然能够自由飞翔……。