恶霸奸人坚(黄子华饰)是广州旗下街的一霸,他虽然不学无术,但仗着奸诈的脑袋,多年来聚集起一众无赖,横行旗下街。这日奸人坚打着“打败广东十虎黄麒英”的招牌招摇过市时,被初来广州的黄飞鸿(林嘉华饰)见到,为了帮父亲出口气,飞鸿教训了奸人坚一顿,令奸人坚好不丢脸。随后,奸人坚为了争回一口气,偷走了飞鸿父亲黄麒英的神位,并在再次挑战飞鸿时用它来作挡箭牌威胁他,终于打败了飞鸿出了一口恶气,而飞鸿则被众人认为是懦夫。 警察厅厅长认为旗下街的一间姑婆屋档了他的官运,欲除之而后快,于是找来奸人坚帮他去收回姑婆屋。姑婆屋的主人是刚才南洋归来的阿翠(叶童饰),这是她买来供一班姑婆们养老用的。奸人坚用尽办法和阿翠斗气都没有拿到姑婆屋的屋契,于是,一条毒计又诞生了。。民国初年,租界警员阿莱被穷凶极恶的帮派追杀,命悬一线之际,被一名凭空闪现的神秘女子露娜所救。露娜为此身受重伤,昏迷不醒。阿莱调查露娜的身份,却查无此人。阿莱用她随身携带的十二本漫画书,为她讲故事,想以此唤醒救命恩人。没想到每一个故事,都与阿莱所经手的案件有关,甚至可以指引阿莱找到破案关键。阿莱越发期待露娜醒来。阿莱因为破案有功,被升职加薪,却也暗暗惹上了仇家。阿莱通过线索发现了露娜的秘密。当其中一本漫画被读完,露娜醒了过来。二人互生情愫,阿莱的仇家也蠢蠢欲动。最终,阿莱在露娜的帮助下找回了平和单纯的自己和做警察的初心。。