一个剧团正面临困境,因为文艺复兴节(每年举行一次,主要重现16世纪意大利文艺复兴时期的情景)的主管威胁要请一群受过专业训练的莎剧演员来代替他们。为了维护荣誉,使剧团重获新生,成员们必须磨练演技,尝试改变表演方式。同时他们还需要两个年轻演员的协助,后者必须克服种种困难来证明自己的能力。而在此过程中,朝夕相处的两人也陷入了爱河。。“九一八”后,青年诗人辛白华与朋友梁质夫从东北流亡到了上海,刚刚离婚的施夫人对辛白华很有好感,白华也深受施夫人吸引。白华的二楼住着少女阿凤和她的母亲,她们得到了白华和梁质夫的帮助,不久阿凤的母亲病逝,白华很同情她就把阿凤送到学校读书。梁质夫因受到朋友牵连被捕入狱,白华躲到了施夫人家,被施夫人带到青岛游玩。阿凤加入了歌舞班也来到青岛演出,她演出的《铁蹄下的歌女》仍没有使白华走出安逸生活。梁质夫出狱后北上参加抗战,不幸牺牲,白华听到好友牺牲的消息后毅然离开了温柔乡走上了抗战前线。。距离他们上一次的冒险已经过去了十年,这群深受喜爱的白痴以粉丝们珍视的标志性不敬幽默面对当代的挑战。。