圣诞老人学校校长宣布取消圣诞节,所有人为之震惊!校长陷入年轻时当圣诞老人的创伤中。露西亚希望回到过去,拯救圣诞节,而拥有魔法时光机的伊利亚斯也出手相助。她穿越时空来到1897年,一个天堂般的马戏团「乌鸦巢」,孩子在此摆脱父母的束缚。搞笑的冯雷文统治马戏团,但他似乎不像看起来那么真诚…。1988年生的两位女生微笑和河恩一起度过了幼年时期,在成长为大人的过程中经历了颇为曲折的关系。两人平静的世界在10多岁的时候,随着河恩和同班同学振宇开始初恋,出现了细微的裂痕。自由奔放的微笑去城市追求冒险的生活,河恩则留在故乡过安定的生活,两个人就这样渐行渐远……。会计师卡尔文在高中时代曾是学校的体育明星,他热心张罗高中同学聚会,于是在Facebook上联系到了老同学鲍勃,他没想到这个在高中时常受欺负的老同学现在已经是CIA的职业杀手,而他也万万没想到自己将被卷入制止军事秘密泄露的任务中。。