年轻气盛的霍元甲一心只有“以武服人”,并因此与父亲产生嫌隙离家出走。初到津门的他遇到暗地护送维新人士的农劲荪,仗义出手解了农的危机,二人由此结为好友。农劲荪劝他把一身好武艺用来开设武馆强民强国,想在津门立足的霍元甲欣然同意,但当时津门规矩,想设馆授徒必先击败七家现存武馆以证实力。七武楼里,霍元甲签下生死状,孤身挑战七大名门武馆,虽然最后霍元甲赢下了这场比武,却被接收密令截杀维新人士的朝廷反动势力诬陷成了杀死大刀王五爱徒的凶手。此时农劲荪也被反动势力囚禁,被爱国人士们打动的霍元甲终于明白,时代洪流裹挟的是每一个人,在国家大义面前人人有责。他决定代替农劲荪护送维新人士入京,并只身前往诛杀反动势力的袁效忠……。1925年,少女田中绢代与家人一起离开关西来到东京,她立志成为一名女演员。在导演清光宏的强烈推荐下,绢代成了蒲田摄影所的大屋女演员,当时这类演员的薪水只有10到15元而她却破格得到了50元,在清光的作品中她也总能得到好角色。这引来了同僚们的嫉妒,而绢代却并不在意他人的眼光。她的才华得到了五生平之助导演的赏识,当上了《羞愧的梦》一片中的女主演。不久后,她主演的《伊豆的舞女》《爱染桂》等片又大受欢迎。然而她家中却变故连连,姐姐与人私奔,哥哥们自暴自弃,母亲亡故。在保镖仲摩仙吉的鼓励下,绢代渡过了困境。1940年,她通过《浪花女》一片与导演沟内健二相识。11年后,无法适应战后新时代状态低迷的沟内,选择了绢代作为他翻身新作《西鹤一代女》的主演……。