1931年“九·一八事变”爆发后,日本关东军金力推行“欲征服支那,必先征服满蒙”的罪恶计划,欲将满蒙从中国分裂出去,建立日本人操纵的傀儡政权。潜伏于内蒙古苏尼特右旗的日本特务,开始在该旗王爷德穆楚克栋鲁普身边煽风点火。
与此同时,中共西北特委书记王若飞来到内蒙古,与中共西蒙工委书记云泽见面,指示内蒙古共产党组织发动蒙汉群众,建立武装,粉碎日本帝国主义的阴谋。国民党军警得到情报,逮捕了王若飞。云泽等同志想方设法营救王若飞,云泽只身闯虎穴,面见绥远省长傅作义将军,晓以民族大义,终于说服傅作义,拒绝了何应钦将王若飞押送北平的电令,暗中保护了起来······。故事发生在志城南中学,桂木真己(花江夏树配音)是刚刚转来这里念书的学生,从小到大和母亲过着相依为命生活的他性格有些内向,但实际上,真己是一个心思非常细腻体贴的男孩。在机缘巧合之中,真己加入了学校的软式网球部,这项运动彻底改变了真己的中学生活,给他的校园回忆留下了浓墨重彩的一笔。 个性非常认真的网球部部长新城柊真(畠中祐配音)、性格桀骜不驯,常常语出惊人的雨野树(松冈祯丞配音)、异常体贴,总是害怕给别人添麻烦的布津凛太郎(佐藤元配音)、大大咧咧容易冲动的曽我翅(丰永利行配音),和真己一起挥洒汗水的,还有这些个性迥异的部员们。。