怀揣着对未来的无尽憧憬,年轻的世珍(郑有美 饰)背井离乡千里迢迢的来到了繁华的大都市首尔,在那里,她即将展开新的工作生活。可是,现实并不如想象的那样美好,在拮据的生活条件下,世珍不得不蜗居在一间位于地下室的简陋小房子里。然而,即便是这样,世珍也依然抱着积极乐观的态度过着每一天,唯一让她感到困扰的,是住在隔壁的那个粗犷凶恶的男子。
男子名叫吴东哲(朴重勋 饰),曾经混迹于黑社会的他为了替老大顶罪而锒铛入狱,虽说如今已经重获自由,可是身心俱疲的他却再也找不到曾经的那股冲劲了。就是这样的一对毗邻的男女,两人之间不断的产生着误会和笑话,但在渐渐熟悉的过程中,世珍发现了吴东哲那颗已经落灰的真挚和善良的内心,一股清新温暖的感情渐渐的萦绕在了两人的心头。。十年前,麦克(克里斯•波特 Chris Potter 饰)和他的搭档黑猩猩明奇侦探界的明星搭档,他们屡破奇案。但一次任务的失利却使得麦克心灰意冷,于是他退出了侦探界,专心照顾他的女儿阿梅利亚;而明奇也加入了马戏团开始了它的新生活。转眼间,阿梅利亚(艾玛•罗伯茨 Emma Roberts 饰)12岁了,凭借聪明的头脑她改进的钻孔机获得了国家科学奖,更获得了法尔里博士(理查德•坎德 Richard Kind 饰)邀请前往日本参加研讨会。然而法尔里博士其实另有阴谋,麦克和明奇这对老搭档必须再战江湖,救出身陷囫囵的阿梅利亚!。