岸田智也(市原隼人)和佐藤葵(上野树里)在大学结识。二人非常合拍,葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员,她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影,于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后,路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作,重遇那晚葵想说出对智也的情愫,然而终究没有开口。
葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头,看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下,发送给相隔重洋的葵,但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已,用她生前的电影去悼念逝者,在智也的心目中,葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。。阿豪是刚刚从警校毕业的业内新鲜人,对于未来有着无限的遐想,哪知道却被上司指派成为卧底,潜伏在贩卖军火的黑社会之中,开始了他不见天日的双重生活。阿豪一直希望能够结束这种命悬一线的生活,上司亦允诺他只要能够完成任务,就能回归警队。
阿豪要跟随的老大是名叫阿丹的男人,阿丹混迹于黑道多年,狡猾而又聪敏,然而,阿豪最终还是博得了阿丹的信任,成为了他的左膀右臂。在一场与警方的激烈交火之中,阿豪中弹受伤,阿丹的军火集团亦遭到了重创。之后,阿丹带着阿豪逃到了蒙古,想要在那里干一票大生意。。