故事发生在昭和58年的一个炎热夏天,由于父母的工作调动,十六岁的少年九澄(小林优 配音)从繁华的大都市搬到了名为嫦娥街的山中小镇,一条小河将这个小镇分为了“新市街”和“旧市街”两个部分。在这里,九澄结识了新的朋友——个性积极开朗的摘花五十铃(加藤英美里 配音)和温文尔雅的大家闺秀朝雾要(渕上舞 配音),在好友的陪伴和鼓励下,九澄很快就适应了这里的平静生活。
令九澄在意的是班上一位名叫栉名田眠(伊濑茉莉也 配音)的女生,当其他人都热情的围绕在九澄身边时,只有田眠对他冷漠相待。更让九澄感到疑惑的是,田眠曾经非常严肃的给予了自己“不要接近旧市街”的忠告。在那里,究竟隐藏着怎样令人毛骨悚然的秘密呢?。Daniel和Fernando是一对年轻同性情侣。Daniel来自湖南。从大学毕业后,他在一家文化传播公司做编导。Fernando来自新疆,同期在天津上大学。他们在一次音乐会的机缘巧合下相识并很快确定了恋爱关系。北京的开放和繁华给予他们生命力与自由,但大城市的喧嚣和污染又让他们对海外的生活产生了浪漫的幻想。回顾童年的经历和与恋爱早期的历程,Daniel和Fernando在相机前缓缓道出他们个人的人生感悟……。