1953年9月,某省城。我公安机关收到敌情通报,敌人要在国庆节制造爆炸事件。侦察员顾群(印质明 饰)接受任务后,立即走访群众,了解破案线索。特务何占彪(浦克 饰)、白松亭(李颉 饰)采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段,诬陷接待处司机平小海(赵联 饰),转移公安人员的侦察方向,从中混水摸鱼。小学生淘气(马世达 饰)做梦都想不到,在他喜欢摆弄的闹钟里竟被人安放了定时炸弹,爆炸时间为国庆节上午十点钟。何占彪作案后想座火车逃跑,但被顾群抓获,与此同时,平小海的女朋友赵小惠(贺小书 饰)正帮着小海从被人诬陷的苦恼中恢复过来。审讯室内,何占彪盯着墙上的挂钟,十点钟过去了,炸弹没有响......。1949年新中国成立,党中央指示将关押在全国各地的蒋介石集团的高级战犯转入北京功德林集中关押。其中有国民党将领杜聿明、王耀武、曾扩情、黄维等人。起初他们对共产党的改造政策采取抗拒的态度。在改造和反改造的艰难博弈中,他们的灵魂在悄悄的发生着变化。毛主席肯定了国共合作期间国民党将领在抗日战场上的功绩。功德林的战犯如沐春风深受感动,开始主动交待自己的历史和罪行。1959年国庆前夕,共和国主席刘少奇发布了对蒋介石集团和伪满洲国战争罪犯的特赦令。这一天,杜聿明、王耀武等人依次从共和国法官的手里接过了特赦书。这是一段脱胎换骨的经历,1949年被共产党在战场上打败,1959年被共产党在心灵上征服。。