1941年太平洋战争爆发后,一艘中立国瑞士的商船“海狼号”秘密驶进了上海。在这艘商船上,集中了以船长、中共地下党员许伯涛为首的一群爱国青年,其中以大副萧汉光、水手长余龙、电讯员秦坤为骨干。这三人分别渗透到了“军统”和“中统”以及汪伪特工总部的“76号”与日特机关周旋,演绎出一系列惊心动魄的故事。从暗杀“军统”叛徒到护送中共要员进行策反,从三夺乾隆皇帝御封的“龙泉”宝剑到四盗德国纳粹提供给上海日军的轰炸机瞄准仪,从巧送电台到延安到为中国远征军送达最高命令,从破获日特机关在重庆密布的“银狐”间谍网,到护送蒋介石到开罗出席“三巨头”会议,剧情跌宕起伏,险象环生,讴歌了中华民族的浩然正气,书写了中华儿女可歌可泣的壮丽诗篇。。本片乃张彻导演的武侠神话电影,描述汉末三国分立,魏武帝曹操(白彪),初为汉相,挟天子之令诸侯;东吴孙策(赵国),骁勇善战,据有江东,人比项羽,称之小霸王,与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉(程天赐),修练「神通术」,以符水治病,甚得众心,人称「于神仙」;孙以于妖言惑众,执而囚之,以时正天旱,令其求雨,不得则杀之。于果嘘气成雨,众皆罗拜,孙更怒,立命斩之,但于道术已成,被斩元神脱体飞出,反戏弄孙……。武朝宠妃南姒在战乱中动了胎气导致早产,生命垂危。皇帝苍寒聿为救爱人性命与大祭司定下契约,以女儿小凤凰作为交换带南姒前往新的时空破除短命诅咒,一世是世家少爷与深宅废妻,一世是盛宠公主与平民驸马,无论是豪门大宅的勾心斗角还是复杂朝堂的风云诡谲,也不管两人是否有前世的记忆,苍寒聿和南姒始终将对方放在最重要的位置,互相扶持,用自己的方式保护和帮助爱人……。