这个故事发生在20世纪80年代,艾比(艾尔西·费舍尔 Elsie Fisher 饰)和格雷琴(阿米尔·米勒 Amiah Miller 饰)从四年级开始就是挚友,他们对超自然事物有着共同的兴趣爱好。他们经常一起探索神秘的事件,分享着彼此的喜悦和好奇心。然而,在一次看似平常的裸泳事件后,格雷琴的行为开始变得异常,她变得喜怒无常,时而兴奋,时而沮丧,让艾比感到困惑和担忧。更令人不安的是,奇怪的事情开始在格雷琴周围发生,似乎与她的情绪波动有关。随着时间的推移,艾比开始怀疑格雷琴身体内可能寄宿了某种恶魔或邪恶力量。她决心不放弃对挚友的信任,但也深知自己必须采取行动,阻止任何可能危及格雷琴的事情发生。 在寻求帮助的过程中,艾比结识了一些不太靠谱但心地善良的盟友,他们一起努力寻找拯救格雷琴的办法。他们深信,艾比和格雷琴之间的真挚友谊具有无穷的力量,足以战胜格雷琴体...。1940年,一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子,孩子们马上围拢了上去。放映的电影是《科学怪人》,座位上有女童安娜(Ana Torrent 饰)和她的小姐姐伊莎贝尔(Isabel Tellería 饰)。放映室外,父亲痴迷于自己的新蜂房,他掏出怀表,结束了今天的工作。母亲正在写一封信,尽管对方收到信的可能渺茫,母亲在信纸上倾诉思念之情,在火车站将信投递。安娜久久不能忘记科学怪人,伊莎贝尔向她虚构出荒原上一座孤立的砖房是怪人的出没之地。安娜惊慌逃开,但从此不时返回砖房查看。伊莎贝尔似乎洞悉了某种秘密,她装死、跳过火堆,诸如此类。不久一名受伤军人躲进砖房被安娜发现,当晚军人中枪死亡。父亲来到村公所拿走军人的物品,包括一只怀表。安娜独自一个跑出村子,夜里她在湖边遇到了科学怪人……
本片获1973年圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖等多项褒奖。。