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14 年前
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凯伦（迪·沃伦斯-斯通 Dee Wallace-Stone 饰）是在电视台工作的记者，在她的帮助之下，警方破获了连环杀人魔艾迪（Robert Picardo 饰）所犯下的累累案件，虽然事件得到了圆满的结束，但凯伦的内心也受到了累累伤害，在心理医生的建议之下，她决定和丈夫克里斯（ 丹尼斯·杜根 Dennis Dugan 饰）一起前往一家疗养中心接受治疗。 虽然疗养院的风景如诗如画，但是凯伦在这里还是无法完全的卸下防备。随着时间的推移，凯伦发现和自己同院的病人们举止怪异，她还在月圆之夜听到了狼的嚎叫，渐渐的，凯伦开始怀疑，在疗养院里居住的，是一群残暴而又可怕的狼人。。某市发生儿童尸体内脏不翼而飞的事件，自由记者兼石庄太（和田聪宏 饰）为调查真相蹲守医院，经亲眼见证儿童尸体死而复生的惊人场面。在搜集线索时，兼石偶然得知附近的丙村35年前曾发生儿童集体失踪的事件。直觉让兼石相信，丙村的失踪案与当下的内脏案有直接联系，于是他和镇公所的女职员香坂（真木よう子 饰）动身前往该村调查。
但他们的调查并不顺利，对于当年的事件村民三缄其口。然而随着当年失踪的两个儿童以35年前的模样再次出现村中时，兼石才渐渐了解村民竭力隐藏的惊天秘密……。
