古印度马拉地帝国夏胡时期,Bajirao与侧室Mastani的爱情故事。Bajirao在战场上战功显赫并且战无不胜,本片描述他的历史事迹与他和Mastani的关系。Mastani据说是能歌善舞,懂骑术、用剑的女子,她的能力与美貌被Bajirao重视,甚至冷落了元配Kas hibai。。在科索沃地区的一个小地方,只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷,还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活,Nenad是学校里唯一的学生,每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校,Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天,他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩,其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲,因而他痛恨塞尔维亚人…。故事的舞台在现代的东京。在这个世界中魔法使的存在被认为是很普通的事情。只要通过正式的办理手续,谁都可以成为拥有魔法的魔法使。虽然如此,但它和我们所住的世界还是没什么区别的。电视、移动电话、电脑这些东西也都有,汽车也是靠汽油开动的.为了营造画面真实感,片中的场景就像建筑广告,而熙来攘往的人群、电车,都与现实世界无二。