本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生娶妻多年,一无所出,一日自城中赶路回家时,偶遇一明艳少妇尤枫,她自称身世可怜,被逼嫁入某大户人当妾待,正室所虐,故冒死出走,王仗义相助,愿意让尤暂居于其书,当晚王欲与尤行鱼水之欢,天忽亮,尤推说身体不适,拒绝了王的要求。翌日,王往城中购胭脂水粉,欲赠尤以讨其欢心,遇玉清道人,后者指王邪气缠身,王置之不理。王返家,向妻子陈氏表明心意娶尤为妾,陈氏趁尤宽衣沐浴时,竟自窗外窥得尤摘下脸皮,点画胭脂之骇人情景,吓得晕死过去,王连狂奔玉清道观,求道人除魔,玉清把一尘拂予王,嘱王把它挂在寝室门外,不料尤枫仍能潜入室内,向王申诉前生之辛酸遭遇。。1950年代中期,“海燕”号轮船上,一千多名各种职业的旅客同船共渡。白天平静地过去了,夜暗伴着浓雾降临,由于附近暗礁很多,二副向船长建议低速航行,其他人则建议抛锚。但船长依仗自已几十年航行经验,命令原速航行,结果轮船触礁进水,睡梦中的乘客纷纷涌上甲板,情况非常危机。这时,海军政委挺身而出,指挥全体复转军人安抚旅客,保持船体平衡。船长负责领航,但由于船头受损严重,被迫抛锚。发报机在发出求救信号后碰坏,上级无法确定出事轮船的位置,只好派出飞机和舰艇在海上寻找。雾海茫茫,潮水汹涌,军人和船员手拉手挽起了“人墙”。。