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19 年前
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旭日初升，清纯少女黑衣麻陶（花泽香菜配音）终于迎来了期待已久的初中入学式，水手服标志着青春的开始。在学校门口，她邂逅了乘坐豪华轿车上学的同班同学小鸟游优美（泽城美雪配音），顿时为对方的成熟知性气息所吸引。她主动上前搭话，两人很快成为开心畅谈的好朋友。家境优渥又怎样？履历平平又如何？这些都没有成为障碍，麻陶和优美的友情不断加深。快乐无忧的第一学年转眼过去，升入二年级后，麻陶和优美分入了不同的班级。开朗外向的麻陶似乎很快适应了新的环境，也结交了新的朋友；而一向内向恬静的优美虽然默不作声，心底却依稀升起几分落寞。 那种莫名的情感，让少女的友情失衡……。众人回到荒芜之地发现自己的部族在屠戮常人，众人快马加鞭却错过部族屠戮常人的部队，三人回忆童年却又对常人的看法出现了分歧。第二天部队返回，三火质问首领为何屠杀常人，并举行仪式要成为部族首领。最后仪式被打断，部族分裂成了两部分。三火众人收到了白骨姬愿意帮助众人的消息。众人带着白骨姬路过车迟国，却发现这里异人为王，刚刚高兴却发现常人备受压迫，与国王理论之时却发现一切都是异人将军所做，众人打败将军继续前行。。
