僳僳族和怒族是两个少数民族,达格来和叶嘎是这里的首领,他们的婚礼,被情敌勒甲旺破坏了,斗争中达格来掉进深渊下落不明,从此叶嘎和勒甲旺变成了死敌,勒甲旺一直想得到叶嘎的芳心,她却临死不从。 与此同时,英国主义早已对西藏虎视耽耽,他们把部队开到这一带,想以此为据点来进军西藏。英国军人布伦德化装为传教士,企图以上帝的名义来笼络和奴役他们,同时挑拨叶嘎和勒甲旺之间的矛盾,让他们自相残杀。达格来自从掉进深渊,后来跟随布伦德信奉上帝,他发现布伦德秘密绘制了进攻西藏的地图,并企图派部队吞并西藏的野心,于是,达格来、叶嘎和勒甲旺摒弃爱恨恩怨,通力合作,带领僳僳族和怒族人民狠狠地打击英国帝国军队,顷刻间把这里变成了埋葬他们的坟墓。。一九四九年的上海正是多事之秋,靳康年(邓浩光)与董敏(翁虹)邂逅而坠入爱河,但几经波折才再度重逢,誓言决不分离。可惜康不久被对他有心病的靳子轩(陈锦鸿)迫害,被屈入狱。当康获释时,康、敏仿似隔世重逢。一次难得机会,敏可到美国深造音乐,康为了不想拖累敏,嘱敏先往美国等之,而自己却赴外地从军。不久敏获悉事实,便回国找康,惜不果。数年后,康突然出现,并被卷入文化大革命浪潮中,遂掀起一场激烈的恩怨情仇。。