故事发生在抗日战争时期,杭州湾地区新四军建立红色通道并由此组织人员在浙东地区进行敌后游击战。杨来西年纪虽小但是灵巧机敏,作为侦通班的战士屡次打探到重要敌情,帮助浙东人民打击日伪军。在帮助伤员转移阵地的时候,因为被汉奸识破,杨来西为了避免新四军伤员被发现,甚至不惜拉着伪日一起坠崖身受重伤,在被村民所救之后,杨来西在村中养伤之余不忘积极联系大部队,并在村里组织抗日小分队,带着村民抵御日寇。。9月,伴随着秋天到来的,似乎还有戏剧导演凯顿(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)的孤独,因一次意外的受伤,凯顿陷入了无休止的诊疗,不停拜访各专业医生;另一方面,创作微缩油画的妻子阿黛尔(凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰)和他日渐疏远,冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑,即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系,在妻子抛弃他之后,凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性,然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案,他产生了一个庞杂的创作计划……。