张凡在一个晚上竟然遭受了外星生物的袭击,在清洁工阿乐和神秘女子安娜的帮助下才得以逃脱。这俩人都自称是专门处理外星人事项的组织——“有关部门”的特工,他们告诉张凡,他曾经是组织中的王牌——“特工Z”。如今地球陷入外星入侵的危机,唯一能拯救这个世界的就是曾经属于特工Z的“立方体”,但张凡随之发现两人另有目的,失去记忆的他,只能一面寻找自己失去的记忆,一面从曾经的视频里寻找线索。找到“立方体”之后,他发现阿乐是伪装成人类的外星人,安娜是想要清除所有外星生命的极端特工。两人为了各自的立场利用了张凡,达到自己认为"正确"的目的。双方剑拔弩张之际,张凡站了出来,巧妙化解了俩人的矛盾,只是他这才发现,俩人的背后都牵扯出了更大的势力……。一群把腳踏車掛上路燈的狂野少年,一位有強迫症的女人,三個拿著真槍真彈、在週末夜玩俄羅斯輪盤的酒友,加上總是在街角鬼吼高唱的唐氏症少年,組成了這部奇異而帶點哀傷的佳作。導演一鳴驚人的首部長片,精準而幾近「偽紀錄片」式的場面調度,透露了創作者對電影媒體比說故事更有野心的企圖:讓電影成為社會的實驗室。。