本片讲述的是著名的“山巅舞者”(踢踏舞的一种疯狂形式),被称为“跳舞的不法之徒”的杰斯科·怀特的故事。他和他的父亲唐纳德·雷·怀特在之前已经是纪录片《说话的脚》和《跳舞的不法之徒》的描写对象。生长在西弗吉尼亚州的阿巴拉契亚山的腹地,那里的每个人都拥有一把枪,一个威士忌酒壶和一辆电池房车。年少不羁的杰斯科因为毒品和种种疯狂举动总是不断进出管教所和精神病院,父亲想到的拯救他的方式就是舞蹈。在后者不幸命丧于一群酒鬼之后,杰斯科继承了他的衣钵,离开了故乡寻找第二次生命,并遇见了他一生的爱希尔拉。希尔拉年纪是他的两倍,而身高只有他的一半,这肯定是一对奇怪的恋人。然而只有一件事,那就是父亲的惨死一直是主人公心头挥之不去的阴影,最终他终于和恶魔不期而遇。。幕府时代末期,外忧内患,山河动荡,百姓生活困苦,且生命时刻受到威胁。少年心太因其善良纯洁之心感动飞天御剑流高手比古清十郎,被其收入门下学习剑法,更名剑心。 在国家危难之际,年轻的剑心怀揣改变时代的梦想下山,加入奇兵队,日后更被桂小五郎纳入麾下,以刽子手的身份为时代的变革尽一份绵薄之力。年仅15岁的剑心接连刺杀多名政府要员,令对手闻风丧胆,直到某一天,一名下级武士在他的脸上留下一道无法愈合的伤疤。 来至京都寻找爱人的雪代巴邂逅了剑心,正是眼前这名瘦弱的男子将爱人从她的生命中带走。巴走入剑心的生活,随之经历了政治斗争的血雨腥风和田园乡下的宁静淡雅。也许她正是剑心那把狂舞之刀的刀鞘,但在大时代的背景之下,两个人的渺小幸福一触即碎……。