1940年春,中共地下党员、青年医生覃克源受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久,国内形势急骤恶化,国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后,覃克源不顾个人安危,仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中,覃克源处于日本特务、国民党反共势力、家族纷争、爱情纠葛等错综复杂的矛盾之中,彰显出一名共产主义战士高尚的人格魅力。这是一个洋溢着生命激情的男人,一名医术高超的优秀医务工作者,一位坚定的共产主义战士。在他的引导下,麦苏苏、田斯文等一批青年一步一步走上革命道路。。20年代的广州,时局动荡,江湖黑帮势力明争暗斗,风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父,以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打,金城路见不平,危难中救一老者,由此结怨黑势力,叔父被杀。为复仇,金城进了监狱。被老者救出后,金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里,他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀,深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下,他率堂会手下弃暗投明,护送周宏泽一起走向北上革命之路。。