原东北抗联团长老邱在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年,与组织失散后,他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤,团长宋云杰忍无可忍决定率部投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的老邱与政委罗天静接应有意投诚的部队。途中罗天静不幸牺牲,临终前托付老邱完成任务。老邱与当年救过的龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题,帮助滇军成功起义。老邱率领滇军到莲花县改编,却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会,险些刀兵相见,老邱及时出现化解矛盾。部队改编期间,国民党特务策划部队反水,老邱巧施妙计揭露真相,稳定军心。老邱严格执行党的政策,对部队进行耐心细致的改造工作,滇军经过洗礼,由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。。此為TV版動畫第三部,從1997年4月4日至1997年9月26日放映,全26話。 此作完全脫離原作,為動畫原創故事,原創的角色也很多。由於是動畫原創,部分設定和原作設定相矛盾,並且原本的主角:莉娜等人的存在變成了半個旁觀者。故事走向太過於沉重路線,和原作原本的作風相距甚遠,所以沒有受到與前二作相等的評價。。1954年,当叛乱的力量在山谷里滋长,两个男人不顾一切地在阿尔及利亚山脉间逃亡。严酷的冬天里,独居的老师Daru必须将被指控谋杀的男孩Mohanmed送去给法国当局。被复仇的骑兵和居民盯上,两人不得不争取赢回自由。电影灵感来自1957年加缪出版的《流放与王国》里的短篇小说《来客》。。