伊莱在他的武器库里增加了一些令人敬畏的新:极其强大的皮幻兽元素。但为了控制他们,伊莱必须学会皮幻兽拳——俊杰在东方巨穴学会的一种古老的皮幻兽拳。皮幻兽功夫是在战斗中引导和控制皮幻兽的技能——只有最伟大的皮幻兽选手才能掌握这项技能。。在结婚15年之后,大卫和玛丽安娜已经分居了。大卫已经与他的一位病人有暧昧关系,而玛丽安娜也已经和她以前的追求者卡尔·亚当在一起,而他也是大卫的最好的朋友。当她旅行到哥本哈根遇见卡尔·亚当时,碰巧大卫与她乘相同的火车。这段时间,他们一同记起过去并且谈论他们的将来,他们对对方有了更多的了解……。