故事发生在20世纪30年代的阿尔及利亚。尤内斯9岁时被带到在奥兰做药剂师的叔叔家抚养,并起了个新名字叫乔纳斯。他与里奥·撒拉多村里的年轻人一起长大,并且成为了朋友。在这群朋友中,有个女孩艾米莉,大家都爱上了她。在乔纳斯与她之间一段伟大的爱情诞生了,但很快这段感情就被引起国家动荡的冲突所扰乱。。1957年,法国女演员(埃曼纽尔•莉娃)来到日本广岛拍摄一部宣传和平的电影时,邂逅当地的建筑工程师(冈田英次),两人在短暂时间内忘记各自的有夫之妇、有妇之夫身份,产生忘我恋情。
然而因为广岛这块土地的特殊性,两人在激情相拥时,女演员脑海中总会闪现若干有关战争的残酷画面,建筑工程师也常令她回忆起她在战时于法国小城内韦尔与一名德国占领军的爱情。电影拍摄结束后,被纠缠的女演员感觉自己唯一能做的,是在有限的时间里,更加投入地把身体交于建筑工程师。。传说,遥远的北方有明月国与赤乌国,长期对峙,连年征战。是年,明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时,意外卷入一桩阴谋,随之,一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘,也承载着他们的爱恨情仇;皮影既是两个人的定情物,又是他们自己的化身。乱世之中,他们将何去何从?。