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12 年前
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眼镜蛇（岩田刚典饰）、大和（铃木伸之饰）和阿登（町田启太饰）是从小一起长大的好朋友，头脑灵光的阿登能够考入大学，是除了打架之外一无所长的眼镜蛇和大和最大的期望。某天，悲剧突然降临在阿登身上。为了迎接阿登归来，两位好友成立了名为山王联合会的组织。不久后，山王联合会便与White Rascals、鬼邪高中、RUDE BOYS、达磨一家等不良少年团伙并驾齐驱，名噪一时。他们彼此间实力均衡，其所在区域则以5个组织的首字母合并命名为SWORD区。然而这个平衡被突然归来的阿登所打破。 此前该地区有一个没落的组织家村会，阿登加入该组织成为至关重要的军师。他策划让山王联合会加入自家旗下，由此引起了连绵的纷争……。在美好的季节里，上杉达也（三ツ矢雄二配音）、和也（难波圭一配音）和浅仓南（日高のり子配音）这三个青梅竹马的好友顺利升入明青学园高中部。与另外两人相比，达也似乎心不在焉，他闲逛校园各个角落，迟迟未曾决定加入哪一个社团，而他对棒球部仿佛完全不做考虑。当他好不容易下定决心，却发现小南作为加入棒球部担当经理。充满万千情愫的达也，稀里糊涂被相貌凶恶的原田正平（银河万丈配音）拉入全然没有任何概念的拳击部。落英缤纷的季节，少男少女百味心绪随风飘散…… 本片根据漫画家安达充的同名原作改编，是该系列动画的第一部剧场版。。
