胆小且温柔、出身于武士家庭的新海一马(冈田健史),剑术不行也拿不了刀,平日靠在私塾教普通百姓维持生计。小时候曾被妖怪救过的他,对妖怪存在一事,深信不疑,所以也坚持做着妖怪的研究。一日,他在一座废屋里,看到平日帮他管教其他学童的小雏正在和一个神奇的土器说话,当一马接过小雏给他的勾玉时,土器突然变化,跑出一名叫做天之邪鬼(本乡奏多)的妖怪。这一切,都因为小雏想见到亡母,并和她道歉。在小雏的拜托下,一马和天之邪鬼等其他妖怪一起行动,帮她如愿。。若即若离的感情线,一个在防守,一个在等待。小米与小南是大学时候的同学。每年小米的生日,小南都会送上祝福,唱一首五音不全的歌给小米听。彼此相知相爱,可是小米因为童年的阴影始终无法正面她与小南之间的感情。
小米后来出国留学了,两人分隔两地但心里还是时时牵挂彼此。历年的生日,小米仍记得小南的祝福。
仿佛各自又有了不一样的生活,可是当年的记忆还在。最后小南告诉小米自己就要踏上婚姻的道路,小米伤心欲绝,要强的她此刻才剖白心声。就算他们仍然彼此相爱,可一切都已经无法回头……。