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凯西（布丽特妮·罗伯森 Britt Robertson 饰）因母亲意外去世搬去命运港小镇与外祖母简共同生活。她的新朋友们——性格开朗的戴安娜（雪莱·亨尼格 Shelley Hennig 饰）和她的帅气男友亚当（托马斯·戴克 Thomas Dekker 饰）；性格孤僻的尼 克（路易斯·亨特 Louis Hunter 饰），坏女孩斐（菲比·托金 Phoebe Tonkin 饰），以及梅丽莎（杰西卡·帕克·肯尼迪 Jessica Parker Kennedy 饰）告诉她，他们都是巫师们的后代，也拥有不同与凡人神秘魔法，并且在等待凯西的加入，组成新一代“秘社”巫师圈。凯西并不相信他们的片面之词，直到亚当在她面前展示魔法，而后凯西又在在母亲小时候住过的卧室里找到一本古老的咒语书，母亲在书中向她说明了一切。凯西终于知道了自己的真实命运，但她不知道而危险也正一步步靠近她......。紫陽真人被陰魔所傷，用法力封住陰魔後傷重而死，但封印只能封住陰魔六十年。 法師健與月媚從小青梅竹馬，但媚父嫌健家貧，不肯讓女兒嫁給他，同時，心術不正的二世祖秋亦愛上月媚，不時與健相鬥。後來，秋因為是六脈奇陰的命格，能解去陰魔的封印，因此被陰魔收服，拜了陰魔為師，而陰魔則安排秋同時拜紫陽的弟子馬乾為師，使秋學了正邪兩派道術。健則跟隨大法師徐坤學道術。 馬乾與徐坤重遇，發覺陰魔快將重生，想盡辦法制止，但陰魔還是逃出了封印，不住上附近居民的身，四處作惡。馬乾與徐坤合力盡將真傳傳給健，健因此得兩派真傳，與陰魔惡鬥，但這時陰魔上了月媚身，令健不能傷她，之後陰魔又上了健親姐身，繼續與健等相鬥。最後陰魔終離開健姐身體，被健等消滅。。