1941年的上海,潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险,这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活,并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏生活。另一方面,方嘉树还兼有军统特工的身份,必须周旋于各种关系中。即使在如此复杂的情况下,方嘉树仍然巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。。北城兵马司副指挥使武川在押送案犯“花千海”时被宋轩劫走,武川获罪被贬为更夫。武川心有不甘暗中追查到宋轩下落,打算将他抓捕归案时却卷入惊天大案之中,武川和宋轩遭到追杀,最终二人联手配合五城兵马司破案。。