彝族小女孩咪依噜父母意外车祸遭遇不幸,从未见过面的外公罗老爹接她回彝族小镇共同生活,陌生的环境使咪依噜更加思念妈妈,老师让同学们给自己最亲的人写封信,咪依噜写给了妈妈并寄到了原来的家,新住户美国女孩萨娜被咪依噜的思念感动,不知真相的她开始给咪依噜回信,直到咪依噜跑来找妈妈,萨娜才了解妈妈在天堂。萨娜到了彝族小镇被彝族文化和彝族人的纯朴与真诚深深触动,毅然决定辞去白领工作到彝族小镇去支教。。以东方月初和涂山红红为主角,讲述两人五百年前发生的恋情故事。少年东方月初误入涂山,在涂山以“低等下人”著称生活。几年后,东方月初为了完成涂山红红的心愿——人妖和平相处,执意离开涂山前去一气道盟,并成为盟主,但就在看上去一切都在稳定发展中,危险也在慢慢降临……。