本片描述一名离了婚的中年男人在小岛上过着隐士般的生活,整天梦想着一个不明身份的女子,后来两个分别有着悲伤恋情的女人先后闯入了他的世界。本片是部十分隐晦和复杂的心理片,两个女主角的关系犹如导演英格玛·伯格曼的《沉默》与《假面》一样不可分割,色彩在片中发挥了重要的象征作用, 对伯格曼作品没有兴趣的观众会感觉本片十分沉闷干涩。。十八年前一场车祸苏家管家设计的一场车祸,导致原本是苏家千金身份被互换。女主宋笑笑被奶奶抚养长大,懂事乖巧,学习名列前茅,却被想到,苏家为了自己的儿子出道,推出名为变形记的栏目,正好选中宋笑笑作为交换主人公,一场寻亲与认亲的故事慢慢拉开帷幕。。抗日战争时期,北方一小镇的风筝世家男女主人被日寇的飞机炸死,撇下年迈的奶奶和一对孙男孙女,坚强的奶奶毅然参加了革命,与日本鬼子展开不屈不挠的斗争……。