某日,英俊帅气的青年仓桥顺吉(勝然武美 饰)和身穿和服、恬静贤淑的叶室千枝子(愛染恭子 饰)在牙科医院邂逅。顺吉为对方的气质所吸引,久久注视,几近忘我。少顷,两人先后走进诊室,经过麻醉后,他们的意识渐渐模糊,继而仿佛进入一个光怪陆离、充满肉欲的奇幻世界。顺吉梦到自己来到 一间舞厅,而千枝子是正在台上翩翩起舞的舞女。衣冠楚楚的牙科医生(佐藤慶 饰)此时化身邪恶、变态的老板,对千枝子进行肆意虐待与凌辱。顺吉想尽办法,希望带千枝子离开这里。然而眼前的一切亦真亦幻,真伪难辨,仿佛一场痛入骨髓的恶梦一般……
根据日本官能作家谷崎润一郎的同名小说改编,本片系导演武智铁二第二次将该小说搬上银幕,据上一部间隔17年之久。。慈惠九岁那年失去双亲,为吴父所领养,吴母认定慈惠是吴父在外的私生女,直至成年后,慈惠与家栋完婚,才打破吴母所指为误…… 慈惠生产前夕,家栋出国签约,孰料,产后的慈惠听医生宣布孩子是个死婴,吴母一怒之下要求慈惠签下离婚协议书。家栋返国,慈惠已不知去向,悲痛之余酒后驾车,成为终生残障的轮椅人。慈惠绝望地投海自尽,为打渔人海生所救。 死婴是吴母和医生串通的技俩,事实上,慈惠产下的是名男婴——名为念祖……重生后的慈惠视海生的一对子女(耀辉与雯玲)如己出般的辅育成人。 雯玲大学毕业后,考上知名企业机构的公关员,其主管正是念祖,念祖对雯玲颇生好感,很快地掳获了雯玲的芳心。当雯玲带着念祖回家,海生询问念祖的家世,一旁的慈惠傻了眼,思忖着念祖可能就是当年被称为死婴的亲生儿子……慈惠找到二十年前生产的医院,医生向慈惠忏悔着,当年他嗜赌欠下赌场一大笔赌债,吴...。