讲述了准备员警考试的志雄(卞耀汉饰)和勇民(李柱胜饰),加入到了寻找留下了有关因SNS自杀的军人的暴言的“蕾娜”的行列之后,所发生的一系列故事,该片在第19届釜山国际电影节上获得亚洲电影振兴机构奖(NETPAC Award)和韩国电影导演协会奖 第40届首尔独立电影节 上获得观众奖和演员奖(卞耀汉)并参加第13届佛罗伦萨电影节,以及作为2015年多伦多韩国电影节开幕影片。。为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日,周鳌决心用去自己唯一的换脸机会,将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换,陪同姚淑媛故地重游,寻找到许多过去的记忆,也遭遇了突发危险事件。