崔恩雪(金所炫 饰)的父母成为了一场性质恶劣的谋杀案的受害者,尽管崔恩雪幸运的从凶手的屠刀之下逃脱,却被车撞伤,失去了记忆。崔武恪(朴有天 饰)是一介小小巡警,命运和巧合将两人紧紧地联系到了一起。
吴初琳(申世京 饰)从昏迷中醒来,震惊地发现自己获得了能够看见“不义之事”的气味的特殊能力,这让吴初琳感到十分不安。一场意外中,吴初琳撞倒了正在执行任务的崔武恪,紧接着,眼疾手快的崔武恪将吴初琳从死亡的边缘拯救了回来,凭借着自己的特异功能,吴初琳和崔武恪合作,成功的将崔武恪想要追捕的劫匪捉拿归案,而她和崔武恪之间的命运之轮亦就此开始旋转。她的过去,他的过去,两段看似毫不相干的记忆之间存在着千丝万缕的关联。。明朝洪武年间,良材县农官陈忠之女陈细妹(郑希怡饰)继承了亡父的遗志,从小便有锄强扶弱之心,义字当头,成为良材县人见人爱的女护农。大利米店老板谢苍天(夏雨饰)为感激圣上御赐九龙白玉碗,而将其子取名为谢皇上(马浚伟饰)。谢皇上文采风流,自恃聪明绝顶,势要成为良材县为民请命的好官。谢苍天虽唯利是图,但为圆其子心愿,不惜重金捐官,让谢皇上当上了农官,还聘请了发誓不说话的师爷戴从文(黎耀祥饰)和几名恶衙差给他。戴从文才高八斗,料事如神。在他的帮助下,谢皇上屡破奇案,两人惺惺相惜,合作默契,关系更为密切。此后,谢皇上接受戴从文的建议消解了与陈细妹的误会,并聘请她作为女护农。。1864年(元治元年),德川幕府岌岌可危,国内各藩蠢蠢欲动,国外列强叩响国门。是年,水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号,组建天狗党,在筑波山起兵。一时间,保守派和激进派纷争不断,狼烟四起,整个国家陷入动荡之中。
底层农民真壁仙太郎(仲代达矢 饰)因拖欠地租被地主鞭笞,为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党,革新时弊,扫除压迫。然而一次次的行动,让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……。