一位神秘人物的出现让小镇上的居民终日生活在恐惧之中,他利用一架邪恶的机器制造出了许多可怕的怪物,将它们放到镇上为非作歹。这时,就轮到“秘密公司”的诸位出马了,可摩拳擦掌跃跃欲试的沙吉(马修·里沃德 Matthew Lillard 饰)和搭档史酷比(Neil Fanning 配音)却被告知留守公司,不必参加行动。
不甘心的沙吉决定和史酷比私下里调查事件的真相,以挽回他们一败涂地的名声,没想到却闹出了一大堆的麻烦。随着调查的深入,博物馆馆长帕特里克(赛斯·格林 Seth Green 饰)带着他的阴谋渐渐浮出水面,线索显示,这一切,很可能和传说中的恶魔复仇有着千丝万缕的关联。。马丁(伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰)为了追寻偶像逻辑数学家亚瑟(约翰·赫特 John Hurt 饰)的足迹,来到牛津大学深造。他发现,寄宿的房东伊格莱顿太太(安娜·玛西 Anna Massey 饰)仿佛跟亚瑟交往甚密,而她的养女贝丝(朱丽·考克斯 Julie Cox 饰)却总是故弄玄虚。后来,马丁结识了壁球伙伴洛娜(蕾欧诺·瓦特林 Leonor Watling 饰),两人堕入爱河……
亚瑟演讲时,马丁作为唯一的提问者,引起了他的注意。后来,二人在房东家不期而遇,发现伊格莱顿太太被人谋杀。现场唯一的线索是一个圆圈。二人被警方带走协助调查。此后又有一些人离奇地死去,而且他们的死因似乎还暗含着某个数学定律……。